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Weichai Power Co Ltd

  • ISIN: CNE1000004L9
  • WKN: A0M4ZC
  • Ticker: WI4
  • Ticker USA: 2338

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Unternehmensbeschreibung

Weichai Power Co., Ltd. produziert und vertreibt Dieselmotoren, Automobile und andere Automobilkomponenten in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren, Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugkomponenten sowie Intelligente Logistik tätig. Das Unternehmen bietet Design, Entwicklung, Produktion, Verkauf, Reparatur sowie Import und Export von Motoren und Hilfsprodukten, Automobilachsen und -komponenten, Getrieben und Komponenten, Hydraulikpumpen und -motoren, Hydraulikventilen, Zahnrädern und Getriebevorrichtungen, Gussteilen und Gusserzeugnissen von Hydraulikkomponenten, Verbrennungsmotoren, Energieantriebssystemen und Hilfsprodukten, technischer Beratung und technischen Dienstleistungen, Leasing von Eigenheimen, Stahl, Geschäftsverwaltungsdiensten, Gabelstaplern sowie Lagertechnik und Lieferkettenlösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Weichai Power Engine, Fast Gear, Hande Axle, Shacman Heavy Truck und Linder Hydraulics an. Weichai Power Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weifang in der Volksrepublik China.

Aktien.net Meinung

Wie für Linde ist das Wasserstoffgeschäft für Weichai Power nur ein Baustein. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits ist die Abhängigkeit vom Wasserstoffgeschäft so geringer, andererseits würde die Aktie auch nicht im gleichen Maße steigen, wenn der Wasserstoffindustrie der Durchbruch gelingen sollte. Unter anderem hält Weichai Power rund die Hälfte der Aktien des deutschen Gabelstaplerherstellers Kion.

Weichai Power mit Dividende

Die Firma macht Gewinne und zahlt sogar eine attraktive Dividende. Trotzdem ist der Kurs seit Februar 2021 deutlich zurückgegangen. Er folgt damit der Entwicklung anderer Wasserstoffwerte, unter anderem von Ballard Power. An dem kanadischen Hersteller von Brennstoffzellen hält Weichai Power eine Beteiligung von rund 15 Prozent. Beide Firmen verbindet außerdem eine strategische Partnerschaft.

Deutliche Kurskorrektur ab Februar 2021

Von Februar 2021 bis Mai 2022 sanken die Kurse von Weichai Power wegen der breiteren Aufstellung mit einem Minus von 50 Prozent deutlich weniger als die von Ballard Power mit einem Minus von 80 Prozent. Außer der Korrektur bei Wasserstoffaktien waren es auch schlechter Zahlen im Geschäftsfeld Lager- und Distributionstechnik, die die Kurse drückten. Schuld daran war nicht zuletzt die Corona-Pandemie.

Wenn der Krieg in der Ukraine nicht zu einer weltweiten Rezession führt, könnte sich dieser Geschäftsbereich wieder erholen. Allerdings hat Russlands Einmarsch in der Ukraine auch gezeigt, welche Gefahren Investitionen in nicht-demokratischen Staaten mit sich bringen.

Knappe Mehrheit der Analysen erwartet Plus

Die Chancen stehen gut, dass Weichai Power schon bald wieder auf steigende Kurse umschaltet. Das sehen auch die meisten Analysen so. Acht von 16 befragten Analysehäusern und Banken setzt die Aktie auf „kaufen“, eine weitere auf „aufstocken“. Allerdings gibt es auch fünf, die für „halten“ plädieren und zwei raten sogar zum Verkauf.

Mehrere Risiken

Wir sehen allerdings auch mehrere Risiken. Das eine ist der hohe Anteil des chinesischen Staates. Das Unternehmen könnte dadurch Entscheidungen treffen, die im Interesse des Staates oder seiner Kader, nicht aber dem seiner Kapitalgeber*innen sind.

Außerdem ist Wasserstoff nur ein kleiner Teil des Geschäfts von Weichai Power. Gerade bei den Dieselmotoren sind mittelfristig rückläufige Absatzzahlen denkbar.

Hintergrund:

Das Unternehmen wurde 1953 als Weichai Diesel Engine Factory gegründet und stellte – wie der alte Name andeutet – Dieselmotoren her. Bis heute ist das Unternehmen überwiegend in staatlicher Hand und stellt in erster Linie Großmotoren und Nutzfahrzeuge her. In Deutschland besitzt das Unternehmen Anteile am Gabelstaplerhersteller Kion und eine Mehrheitsbeteiligung an Linde Hydraulics.

Die Aktie kann sowohl direkt als auch als ADR (American Deposit Receipt – Zertifikat auf die Aktie) gehandelt werden.

Weichai Power ist nach wie vor zum großen Teil in staatlicher Hand und immer noch stark im Bereich Dieselmotoren engagiert. Diese Nachteile müssen gegen die gute Ausgangsposition im riesigen chinesischen Markt abgewogen werden.

Aktien Daten

Label Value
WKN A0M4ZC
ISIN CNE1000004L9
Ticker 2338
Anlageklasse Aktien
Land Hong Kong
Branche Industrie
Börse HK
Anzahl Aktien 1,943,040,000

Bewertung

Label Value
Marktkapitalisierung (mio) 89,587 HK$
Unternehmenswert 47,039,426,964
Unternehmenswert / EBITDA 8
Gesamt austehende Aktien 1,943,040,000
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 7.01
Umsätze pro Aktie (TTM) 17.72
Kurs Buchwert Verhältnis 0.91
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) 0.58
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien 6,785,578,193

Operative Metriken

Label Value
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) 0.01
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) 6.61

Preishistorie

Label Value
52-Wochen-Bereich 7.00 HK$ - 16.46 HK$
Beta 0.94

Dividenden

Label Value
Dividendenrendite 3.92%
Dividende pro Aktie 0.28

Margins

Label Value
Gewinn Marge 2.9%
Operative Marge 1.7%

GuV

Label Value
Gewinn je Aktie 0.58
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) 0.56
EBITDA 10,263,183,360
Bruttogewinn (Fiscal Year) 38,831,903,716
Bruttogewinn (Fiscal Year) 154,181,599,232

Leerverkäufe

Label Value
Aktien Insider 0.00%
Aktien Institutions 77.84%
Aktien geshortet 0
Aktien geshortet letzter Monat 0
Short Ratio 0.00

Unternehmen

Label Value
Anzahl der Mitarbeiter 42,953
IPO Datum 11.03.2004
Adresse 197, Section A, Fu Shou East Street, Weifang, China, 261061

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Jahr Betrag

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Legende zu den Kennzahlen

Label Value
FY Fiscal Year
TTM Trainilng 12 Months
MRQ Most Recent Quarter
YOY Year on Year
KGV Kurs Gewinn Verhältniss
KUV Kurs Umsatz verhältniss
EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBIT Earnings Before Interests and Taxes
ROA Return on Assets
ROE Return on Equity
ROC Retourn on Capital
ROIC Return on invested Capital
IPO Initial Public Offering

Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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