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SolarEdge Technologies Inc

  • ISIN: US83417M1045
  • WKN: A14QVM
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Unternehmensbeschreibung

SolarEdge Technologies, Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften für Gleichstrom (DC) optimierte Wechselrichtersysteme für Solar-Photovoltaik (PV) Anlagen weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Solar, Energiespeicherung, e-Mobility, Critical Power und Automatisierungsmaschinen. Das Unternehmen bietet Wechselrichter, Leistungsoptimierer, Kommunikationsgeräte und intelligente Energiemanagementlösungen an, die in privaten, gewerblichen und kleinen Solaranlagen zum Einsatz kommen, sowie eine Cloud-basierte Überwachungsplattform, die Informationen von den Leistungsoptimierern und Wechselrichtern sammelt und verarbeitet sowie die PV-Anlage überwacht und verwaltet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für private, gewerbliche und große PV-Anlagen, Energiespeicherung und -sicherung, das Aufladen von Elektrofahrzeugen und Energiemanagementlösungen für Privathaushalte sowie Netzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für E-Mobilität, Automatisierungsmaschinen, Lithium-Ionen-Zellen und -Batteriepakete, unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie virtuelle Kraftwerke an, die dazu beitragen, die Netzbelastung und Netzstabilität zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützung vor dem Verkauf, laufende Schulungen, technische Unterstützung und Dienstleistungen nach der Installation an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Anbieter von PV-Solarsystemen, Solarinstallateure und -händler, Großhändler für elektrische Geräte und Hersteller von PV-Modulen sowie an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen. SolarEdge Technologies, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Aktien.net Meinung

Mit der Spezialisierung auf anspruchsvolle Bauteile für Solaranlagen kann sich das israelische Unternehmen SolarEdge gegen die Konkurrenz aus Fernost behaupten. Allerdings ist unsicher, ob die Aktie nach dem Kursplus von fast 500 Prozent zwischen Mitte 2019 und Mitte 2022 nicht zu teuer ist.

Kurs wächst schneller als die Gewinne

Die Kursanstiege haben dazu geführt, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich verschlechtert und sich die Aktie somit verteuert hat. Ende 2018 kostete die Aktie noch das 13-fache des Gewinns, 2021 war es dagegen das 93-fache, was gegenüber dem Vorjahr allerdings schon eine Verbesserung war. Damals kostete eine Aktie das 120-fache des Jahresgewinns. Zwar stieg der Gewinn je Aktie von 2,69 auf 3,02 Euro, doch die Kurse stiegen noch schneller. Eine Dividende wird bisher nicht ausgeschüttet.

Lukrative, aber riskante Strategie

SolarEdge will durch technologischen Vorsprung Geld verdienen. So entwickelte die Firma eine Leistungsoptimierung für Solarzellen, die deren Wirkungsgrad bei ansonsten unverändertem Aufbau erhöht. Dafür wurde ein besonderer Wechselrichter konstruiert: das Hauptprodukt der Firma.

Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass gerade im Segment der Spitzentechnologie besonders viel Geld verdient werden kann. Allerdings erfordert das auch ständige Innovation. Nur wenn die Firma weiter technologisch führend ist, wird sie profitabel bleiben. Sollten günstiger produzierende Konkurrenten einen ähnlich guten Wechselrichter herstellen, würde das der Aktie stark zusetzen.

Die Analysen

Von 25 untersuchten Analysen rät nur eine zum Verkauf, fünf weitere zum Halten. Die übrigen 19 Analysen sehen die Aktie positiv, davon raten sieben zum „Aufstocken“ und zwölf zum „Kaufen“.

Hintergrund: Das Unternehmen wurde 2006 von Veteranen der Einheit 81 gegründet, der Forschungseinheit der israelischen Armee. In den vergangenen Jahren ist SolarEdge auch in verschiedenen Bereiche rund um das Thema Solarenergie und Strom expandiert und übernahm unter anderem einen italienischen Hersteller von Antriebssystemen für Elektrofahrzeugen und einen südkoreanischen Batteriehersteller.

SolarEdge ist technologisch führend auf dem Gebiet der Wechselrichter für Solaranlagen. Allerdings ist die Aktie auch vergleichsweise teuer.

Erstellt: 09.06.2022 | Autor: Thomas Detlef Bär

Aktien Daten

Label Value
WKN A14QVM
ISIN US83417M1045
Ticker SEDG
Anlageklasse Aktien
Land USA
Branche Information Technology
Börse NASDAQ
Anzahl Aktien 55,635,100

Bewertung

Label Value
Marktkapitalisierung (mio) 12,184 $
Unternehmenswert 12,723,802,823
Unternehmenswert / EBITDA 55
Gesamt austehende Aktien 55,635,100
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 87.95
Umsätze pro Aktie (TTM) 46.09
Kurs Buchwert Verhältnis 6.36
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) 4.95
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien 55,104,887

Operative Metriken

Label Value
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) 0.04
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) 0.09

Preishistorie

Label Value
52-Wochen-Bereich 190.15 $ - 389.71 $
Beta 1.22

Dividenden

Label Value
Dividendenrendite 0.00%
Dividende pro Aktie 0.00

Margins

Label Value
Gewinn Marge 5.8%
Operative Marge 8.1%

GuV

Label Value
Gewinn je Aktie 2.49
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) 2.49
EBITDA 242,948,992
Bruttogewinn (Fiscal Year) 629,318,000
Bruttogewinn (Fiscal Year) 2,461,172,992

Leerverkäufe

Label Value
Aktien Insider 1.17%
Aktien Institutions 88.78%
Aktien geshortet 2,035,510
Aktien geshortet letzter Monat 1,749,997
Short Ratio 1.93

Unternehmen

Label Value
Anzahl der Mitarbeiter 3,964
IPO Datum 26.03.2015
Adresse 1 HaMada Street, Herzliya, Israel, 4673335

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Legende zu den Kennzahlen

Label Value
FY Fiscal Year
TTM Trainilng 12 Months
MRQ Most Recent Quarter
YOY Year on Year
KGV Kurs Gewinn Verhältniss
KUV Kurs Umsatz verhältniss
EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBIT Earnings Before Interests and Taxes
ROA Return on Assets
ROE Return on Equity
ROC Retourn on Capital
ROIC Return on invested Capital
IPO Initial Public Offering

Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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