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ABB Ltd produziert und vertreibt weltweit Produkte in den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Robotik und Antriebstechnik für Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Infrastruktur. Das Segment Elektrifizierung bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Lösungen für erneuerbare Energien, modulare Umspannwerke, Produkte für die Verteilungsautomation, Schalttafeln, Schaltanlagen, USV-Lösungen, Leistungsschalter, Mess- und Sensorgeräte, Steuerungsprodukte, Verdrahtungszubehör, Gehäuse und Verkabelungssysteme sowie intelligente Haus- und Gebäudelösungen für die Integration und Automatisierung von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs-, Sicherheits- und Datenkommunikationsnetzwerken. Das Unternehmenssegment Robotik & Diskrete Automation bietet Industrieroboter, Software, Robotiklösungen und -systeme, Außendienstleistungen, Ersatzteile und digitale Dienstleistungen an. Dieses Segment bietet auch Lösungen auf der Grundlage seiner speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industrie-PCs, Servoantriebe, Transportsysteme und Bildverarbeitung. Das Segment Industrieautomation entwickelt und vertreibt branchenspezifische, integrierte Automatisierungs- und Elektrifizierungssysteme und -lösungen sowie digitale Lösungen, Lifecycle Services und Anwendungen der künstlichen Intelligenz für die Prozess- und Hybridindustrie. Dieses Segment bietet auch Prozess- und diskrete Steuerungstechnologien, fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware und Fertigungsausführungssysteme, Sensor-, Mess- und Analyseinstrumente, elektrische Schiffsantriebssysteme und große Turbolader sowie Fernüberwachung, vorbeugende Wartung, Asset Performance Management und Cybersecurity-Services. Das Segment Motion produziert und vertreibt Antriebe, Motoren, Generatoren, Traktionsumrichter und mechanische Antriebssysteme. ABB Ltd. unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit IBM. ABB Ltd wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.
Der schweizer Industriegigant ABB ist nach einem positiven Geschäftsjahr gut positioniert, um vom Wachstum in der Elektrifizierung und Robotik zu profitieren und sollte gleichzeitig Rückenwind durch den erwarteten mehrjährigen globalen Investitionsaufschwung erhalten.
Der Markt wächst stark, und ABB erobert Marktanteile, indem es schneller wächst als der Markt. Der Markt für nachhaltigen Verkehr wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ~9%, während die Aufträge von ABB für nachhaltigen Verkehr zwischen 2017 und 2021 mit einer CAGR von ~17% zugenommen haben. Man sollte nie vergessen, nachhaltiger Verkehr ist mehr als nur Elektroautos, er umfasst auch schwere Bau- und Bergbaufahrzeuge, Elektroschiffe und -fähren, Schienenfahrzeuge und sogar Skilifte.
ABB hat sein Umsatzwachstumsziel von zuvor 3-5% auf 4-7% erhöht und erwartet, dass das Wachstum des Gewinns je Aktie über dem Umsatzwachstum liegt. Die anderen drei Hauptziele sind eine operative EBITA-Marge von über 15%, eine Kapitalrendite zwischen 15-20% und die Umwandlung von 100% des Nettogewinns in freien Cashflow.
Zu den unternehmensspezifischen Risiken gehört das relativ niedrige Verhältnis zwischen F&E-Ausgaben und Umsatz von ABB im Vergleich zu Wettbewerbern wie Siemens und Schneider. Kurzfristige Kürzungen der F&E-Ausgaben können zwar die kurzfristigen Gewinne steigern, aber sie könnten die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen.
Hintergrund: ABB ist ein multinationaler Konzern mit Hauptsitz in Västerås (Schweden) und Zürich (Schweiz). Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, als sich die schwedische Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) und die schweizerische Brown, Boveri & Cie zu ASEA Brown Boveri zusammenschlossen, was später zu den Initialen ABB vereinfacht wurde. Beide Unternehmen wurden in den späten 1800er Jahren gegründet und waren große Hersteller von elektrischen Ausrüstungen – ein Geschäft, in dem ABB auch heute noch aktiv ist. Seitdem hat sich das Unternehmen auch auf die Bereiche Robotik und Automatisierungstechnik ausgedehnt. ABB wird an der SIX in Zürich, an der Nasdaq Stockholm und am New York Stock Exchange in den USA gehandelt.
Eine Kombination aus einem niedrigeren Aktienkurs und verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die Aktien von ABB wieder attraktiver gemacht. Vor allem wächst der nachhaltige Verkehr sehr schnell wächst, insbesondere die E-Mobilität, zu der auch das EV-Ladegeschäft gehört wovon ABB nur profitieren kann. Von unserer Seite eine klare Kaufempfehlung.
Erstellt: 04.08.2022 | Autor: Victor Jove Roca
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | 919730 |
| ISIN | CH0012221716 |
| Ticker | ABLZF |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | Schweiz |
| Branche | Industrie |
| Börse | PINK |
| Anzahl Aktien | 1,875,000,064 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 52,508 $ |
| Unternehmenswert | 58,068,950,870 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 9 |
| Gesamt austehende Aktien | 1,875,000,064 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13.66 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 15.17 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 4.44 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 1.80 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 1,607,800,124 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.06 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.31 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 24.14 $ - 39.23 $ |
| Beta | 1.05 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.14% |
| Dividende pro Aktie | 0.90 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 13.7% |
| Operative Marge | 12.9% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 2.05 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 2.05 |
| EBITDA | 4,525,000,192 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 9,538,000,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 29,188,999,168 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.04% |
| Aktien Institutions | 56.68% |
| Aktien geshortet | 0 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 0 |
| Short Ratio | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 106,380 |
| IPO Datum | |
| Adresse | Affolternstrasse 44, Zurich, Switzerland, 8050 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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