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Albemarle Corporation entwickelt, produziert und vermarktet weltweit technische Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lithium, Bromine und Catalysts. Das Segment Lithium bietet Lithiumverbindungen wie Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid, Lithiumchlorid und Lithiumspezialitäten sowie Reagenzien wie Butyllithium und Lithiumaluminiumhydrid zur Verwendung in Lithiumbatterien für Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeuge, Hochleistungsfette, thermoplastische Elastomere für Autoreifen, Gummisohlen, Kunststoffflaschen, Katalysatoren für chemische Reaktionen, organische Syntheseverfahren in den Bereichen Steroidchemie und Vitamine, Biowissenschaften, Pharmaindustrie und andere Märkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cäsiumprodukte für die chemische und pharmazeutische Industrie, Zirkonium-, Barium- und Titanprodukte für pyrotechnische Anwendungen, darunter Airbag-Initiatoren, technische Dienstleistungen für die Handhabung und Verwendung reaktiver Lithiumprodukte sowie Recyclingdienste für lithiumhaltige Nebenprodukte. Das Brom-Segment bietet Brom und bromhaltige Brandschutzlösungen, Spezialchemikalien wie elementares Brom, Alkyl- und anorganische Bromide, bromhaltige Aktivkohle in Pulverform und andere Brom-Feinchemikalien für die chemische Synthese, Öl- und Gasbohrungen und Fertigstellungsflüssigkeiten, Quecksilberkontrolle, Wasserreinigung, Rindfleisch- und Geflügelverarbeitung und andere industrielle Anwendungen sowie andere Spezialchemikalien wie tertiäre Amine für Tenside, Biozide, Desinfektions- und Reinigungsmittel. Das Segment Katalysatoren bietet Katalysatoren für die Wasseraufbereitung, Isomerisierung und Akylierung, Katalysatoren und Additive für das katalytische Wirbelschicht-Cracken sowie Organometallverbindungen und Konservierungsmittel. Das Unternehmen beliefert die Märkte für Energiespeicherung, Erdölraffination, Unterhaltungselektronik, Bauwesen, Automobilindustrie, Schmiermittel, Pharmazeutika und Pflanzenschutz. Die Albemarle Corporation wurde 1887 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
Albemarle Corporation ist Weltmarktführer im Lithium-Segment. Das Unternehmen kontrolliert ungefähr ein Drittel des globalen Lithium-Marktes und dürfte damit von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Lithium profitieren.
Seit dem Einstieg ins Lithium-Geschäft durch die Übernahme der Rockwood Holdings im Jahr 2015 hat sich die Aktie gut entwickelt. Am 1. Januar 2016 wurde die Aktie mit 47,83 Euro notiert, sechs Jahre später waren es fast 400 Euro.
Die Nachfrage nach Lithium für Batterien dürfte der Firma auch weiterhin Rückenwind geben, solange keine alternativen Werkstoffe verwendet oder im größeren Stil neue Vorkommen erschlossen werden. Letzteres ist allerdings eine durchaus reale Gefahr.
Lithium ist für rund 42 Prozent der Umsätze verantwortlich. 35 Prozent entfallen auf Brom, der Rest überwiegend auf Katalysatoren.
Trotzdem sind die Chancen gut, zumal auch ein schwächeres Wachstum für Anleger*innen vermutlich zu verkraften wäre. Denn die Firma zahlt jedes Jahr eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt zwar meist unter 1,0 Prozent, aber damit deutlich über den Erträgen von Zinspapieren. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 ist für einen Rohstoffkonzern zwar hoch, aber die Aktie ist auch nicht außergewöhnlich teuer. Die höhere Bewertung im Vergleich zu vielen Bergbauunternehmen lässt sich mit der steigenden Nachfrage nach Lithium rechtfertigen.
Hintergrund: Von 1887 bis 1962, also 75 Jahre lang, war Albemarle ein Papierhersteller. Dann übernahm die Albemarle Paper Manufacturing Company mithilfe von Krediten die 13-mal größere Ethyl Corporation, einen Hersteller von Bleizusätzen für Benzin. Nachdem verbleites Benzin ab den 1970er Jahren immer mehr eingeschränkt und schließlich verboten wurde, expandierte das Unternehmen in zahlreiche neue Geschäftsfelder, unter anderem die Spezialchemie. Durch die Aufspaltung des Mischkonzerns entstanden mehrere neue Firmen, wobei der 1994 ausgegliederte Bereich Spezialchemie den alten Namen Albemarle bekam. Lithium war zunächst nur eines von vielen Produkten, wurde immer mehr zum wichtigsten Produkt.
Mit Lithium und Brom hat Albemarle zwei Produkte im Angebot, die in Zukunft stärker nachgefragt werden könnten. Die Dividendenrendite ist zwar gering, doch die Ausschüttung ist ein weiterer Pluspunkt.
Erstellt: 13.05.2022 | Autor: Tilman Weigel
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | 890167 |
| ISIN | US0126531013 |
| Ticker | ALB |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | USA |
| Branche | Materials |
| Börse | NYSE |
| Anzahl Aktien | 117,129,000 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 33,387 $ |
| Unternehmenswert | 35,341,232,242 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 67 |
| Gesamt austehende Aktien | 117,129,000 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 131.94 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 47.77 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 5.39 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 5.97 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 116,725,186 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.09 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.26 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 169.10 $ - 307.84 $ |
| Beta | 1.41 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.55% |
| Dividende pro Aktie | 1.58 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 27.8% |
| Operative Marge | 32.9% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 2.16 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 2.16 |
| EBITDA | 2,123,138,048 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 1,008,471,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 5,593,330,176 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.17% |
| Aktien Institutions | 85.42% |
| Aktien geshortet | 2,212,397 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 2,710,753 |
| Short Ratio | 1.50 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 6,000 |
| IPO Datum | 17.02.1994 |
| Adresse | 4250 Congress Street, Charlotte, NC, United States, 28209 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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