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Die Comcast Corporation ist ein weltweit tätiges Medien- und Technologieunternehmen. Sie ist in den Segmenten Kabelkommunikation, Medien, Studios, Themenparks und Sky tätig. Das Segment Kabelkommunikation bietet Breitband-, Video-, Sprach-, Mobilfunk- und andere Dienste für Privat- und Geschäftskunden unter der Marke Xfinity sowie Werbedienste an. Das Segment Media betreibt die Fernseh- und Streaming-Plattformen von NBCUniversal, darunter nationale, regionale und internationale Kabelnetzwerke, die NBC- und Telemundo-Sender sowie die Peacock-Netzwerke. Das Segment Studios betreibt die Film- und Fernsehstudios von NBCUniversal sowie deren Produktions- und Vertriebsaktivitäten. Das Segment Themenparks betreibt die Universal-Themenparks in Orlando, Florida, Hollywood, Kalifornien, Osaka, Japan, und Peking, China. Das Segment Sky bietet Direktdienste für Verbraucher an, wie Video-, Breitband-, Sprach- und drahtlose Telefondienste, und betreibt Unterhaltungsnetzwerke, das Sky News-Sendernetzwerk und Sky Sports-Netzwerke. Dem Unternehmen gehören auch die Philadelphia Flyers sowie das Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania, und es bietet Streaming-Dienste wie Peacock an. Die Comcast Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.
Comcast muss erst noch zeigen, dass der Einstieg in die Streaming-Welt gelingt. Bisher ist die Firma stark vom klassischen Fernsehgeschäft abhängig.
Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5 im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erscheint auf den ersten Blick nicht besonders hoch. Doch Comcast ist ein klassischer Medienkonzern, zum Konzern gehören mit den Universal Studios, dem US-TV-Network NBC und dem Pay-TV-Sender Sky mehrere Teilunternehmen, die noch beweisen müssen, dass sie auch in Zukunft Geld verdienen.
Konkurrent Paramount Global, zu dem neben den Paramount Studios und den Streamingdiensten Pluto TV und Paramount+ noch das Network CBS gehört, hatte im gleichen Geschäftsjahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,9.
Viel Hoffnung ruht bei Comcast auf dem Pay-TV-Sender Sky. Die Grenzen zwischen Pay-TV und Streaming sind in den vergangenen Jahren durchlässiger geworden, im Prinzip ist der Pay-TV-Sender längst ein Streaming-Anbieter.
Ein wichtiges Zugpferd von Sky ist der Sport, in Deutschland etwa die Spiele der Bundesliga.
Allerdings wollen immer mehr Akteure am Sport verdienen. Mit DAZN ist ein rein auf Sport ausgerichteter Streaming-Anbieter entstanden, klassische Fernsehsender wollen weiterhin Fußball übertragen und auch Online-Portale wie BILD.de steigen in das Geschäft ein. Das treibt die Preise und macht es schwer, hier viel Geld zu verdienen.
Mit den Universal Studios besitzt Comcast zwar ein großes Studio, doch auch hier könnte es schwerer werden. Denn viele Streaming-Anbieter haben eigene Studios, so hat Amazon Metro-Goldwyn-Mayer gekauft und Disney+ ist, wie der Name schon verrät, ein Tochterunternehmen von Disney.
Als zweitgrößter Internetanbieter der USA hat das Unternehmen zwar stabile Einnahmen in diesem Bereich, doch besonders hohe Renditen sind hier keine zu erwarten. Unter Umständen könnte eine Zerschlagung des Konzerns in einen Netzanbieter und einen Medienkonzern den Wert erhöhen.
23 Analysen sehen die Aktie positiv, zwölf neutral. In nur einer Untersuchung wird der Verkauf empfohlen.
Hintergrund: Comcast wurde 1963 als American Cable Systems gegründet. Aufgabe war der Aufbau eines lokalen Netzes für Kabelfernsehen. Später kamen Internetdienste dazu, ähnlich wie beim von Vodafone übernommenen Anbieter Kabel Deutschland. In den 1980er-Jahren wurde auch ein Mobilfunknetz aufgebaut. Die Entwicklung eines zweiten Standbeins als Anbieter von Medieninhalten startete in den 1990er-Jahren mit der Übernahme des Shopping-Sender QVC. 2009 wurde die Mehrheit am Fernsehsender NBC von General Electrics übernommen, 2018 kam Sky dazu, das wiederum zuvor den deutschen Pay-TV-Anbieter Premiere übernommen hatte.
Was den Ausblick schwer macht, sind die beiden unterschiedlichen Geschäftsfelder Netze und Medieninhalte. Der erste Bereich sollte zuverlässige Renditen liefern, aber ohne viel Wachstum, beim zweiten sind viele Fragen offen.
Erstellt: 17.06.2022 | Autor: Tilman Weigel
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | 157484 |
| ISIN | US20030N1019 |
| Ticker | CMCSA |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | USA |
| Branche | Kommunikationsdienstleistungen |
| Börse | NASDAQ |
| Anzahl Aktien | 4,313,959,936 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 134,026 $ |
| Unternehmenswert | 223,202,778,382 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8 |
| Gesamt austehende Aktien | 4,313,959,936 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 26.27 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 27.08 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 1.70 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 1.11 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 4,282,811,886 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.05 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.06 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 28.39 $ - 53.18 $ |
| Beta | 0.99 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.48% |
| Dividende pro Aktie | 1.06 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 4.5% |
| Operative Marge | 18.9% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 1.18 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 1.18 |
| EBITDA | 36,845,998,080 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 77,935,000,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 121,210,003,456 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.71% |
| Aktien Institutions | 87.24% |
| Aktien geshortet | 79,501,564 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 74,912,183 |
| Short Ratio | 2.57 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 189,000 |
| IPO Datum | 29.06.1972 |
| Adresse | One Comcast Center, Philadelphia, PA, United States, 19103-2838 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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